Ügyvédek, CPA és más Wealth Management szakemberei mindig keres újabb megoldásokat a piaci részesedés növelése és megtartása az ügyfelek. Az ingatlan Manager Professional egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi, hogy új szolgáltatást az Ön jelenlegi ingatlan tervezés kínálatát. Az ingatlan Manager Professional egy ingatlan eszköz nyomkövető eszköz, amely lehetővé teszi, adjon meg egy kliensek eszközök, amelyek nem szerepelnek az akarat. Segítségével egy interjúban folyamat, amely magában foglalja a több mint háromszáz kérdéseket minden területére kiterjedő Ingatlan vagyon nem adja meg a végső ügyfelek védelme. Vannak-e több fontos eszközök az ügyfél rendelkezik, amelyek nem szerepelnek az akarat, mint a széf, tárolók, távoli ingatlanok, mint a hajók, repülőgépek és így tovább. Ha valaha is elvesztett valakit zárja tudod, hogy a temetés utáni napon állsz a nappaliban, és kérje most mi. Hol vannak a biztosítások? Apa mindig beszélt kapok egy csónakot, hol lenne? Tudom, hogy volt egy széf, mit bank? Milyen Box számát? Hol lenne a kulcs legyen? Mi a neve a bróker, hogy megvan a készleteket? A lista megy tovább és tovább. Az interjú során megyünk alatt minden szempontból Ingatlan eszközök és hozd szóba a dolgokat, hogy a legtöbb ember soha nem tervezésénél figyelembe kell venni az ingatlan. Valóban ez "Planning túl akarat". Amellett, hogy az akaratodat fejlesztés és ingatlan tervezés lehetőségek, Estate Manager Professional biztosít egy új megoldás, hogy vonzó és fenntartása több ügyfelet. Az interjú során egy egyszerű kérdések listáját szerint csoportosított eszköz a kategóriában. Miután a kérdésekre a válasz a program létrehoz egy töltse ki az üres adatbázis minden kérdésre igennel válaszolt. Például az ügyfél igennel válaszol, hogy miután egész életbiztosítást. Amikor az adatok keret keletkezik van egy alap rekordot az életbiztosítási kötvényt. Írja be a rekordot, és töltse ki a politikai információk és ennyi. A folyamat ugyanaz minden kérdésre és kategóriákat.
Mi az új ebben a kiadásban:
Kisebb javítások, New segítséget linkeket.
korlátai :
30 napos vagy 5-kliens próba
Hozzászólás nem található