Az Alapkezelő tanácsadó egy kiemelt portfóliókezelő alkalmazás az egyes befektetők számára. Úgy tervezték, hogy segítse a befektetőket a készleteik, befektetési alapjaik és egyéb befektetéseik figyelemmel kísérésében és elemzésében a könnyen használható grafikonok és jelentések széles választékával. Könnyen kezelheti befektetéseit olyan kényelmes szolgáltatásokkal, mint például a hatékony ár- és tranzakciós importálási funkciók, valamint az egyszeri nyomógombos árak frissítése az internetről. Az Alapkezelő könnyebbé teszi az adózási időt, és számos olyan grafikai és jelentési lehetőséget kínál, amelyek lehetővé teszik a befektetők számára, hogy betekintést nyerjenek befektetéseik teljesítményéhez. Tartsa meg a kapcsolattartási adatokat minden ügyfél számára. Hozzon létre egy kapcsolódó portfóliót az egyes ügyfelek számára, és az ügyfelek közötti nézetté váljon.
Újdonságok a következő verzióban:
Az Alapkezelő 2018
Az újdonság a 2016.14.3.1:
verzióban 2016.14.3.1 tartalmazhat meghatározatlan frissítéseket, fejlesztéseket vagy hibajavításokat.
Újdonság a 2016.14.0 verzióban:
2016.14.0 verzió: Új, opcionális "Mobil / Webes hozzáférés" szolgáltatás. Új "bevételi menetrend" típusú grafikonok. Portfoliószerkesztő lista sablonjai.
Az újdonság a 2014.13.4 verzióban:
A 13.4 változat frissített linkeket tartalmaz a programban a fundmanagersoftware.com webhelyre az összes HTTPS-hez, a kliensek listája. Ha a portfólió új helyre van állítva, a régi helyen lévő portfóliófájlra mutató ügyfelek automatikusan frissülnek az ügyféllistában. Korábban a visszaállított ügyféllisták továbbra is a régi helyre mutattak.
Hozzászólás nem található