A professzionális pénzkezelők által tervezett és a befektetők világszerte használta 1985 óta, a Investment Account Manager kiterjedt befektetési nyomon követési és portfoliókezelési eszközöket kínál. Ha egy vagy több portfólió felügyeletéért és kezeléséért felel, akkor számos olyan átfogó funkciót fedezhet fel, amelyek időt takarítanak meg, segítenek elkerülni a hibákat, miközben jobb portfoliókezelési döntéseket hoznak. Központosított biztonságos portfóliókezelés - minden fiókja a számítógépen. Átfogó befektetéskövetési jellemzők a különböző eszköztípusok esetében: készpénz, pénzpiaci alapok, amerikai kormányok, ügynökségek, adómentes kötvények. Töltsd le aktuális egyenlegedet és tranzakciós tevékenységedet a pénzügyi intézményedről (ha elérhető). Részletes tranzakció elszámolása: vásárlások, eladások, osztalékok, kamatok, kiadások, egyetemes állomány-megosztás / osztalék, spin-off és fúziók, tender / tőzsdék, tőkehozam, osztalék újrabefektetési tervek (cseppek), biztonsági transzferek, rövid eladások.
Több mint 40 szakmai összefoglaló a befektetéseiről: aktuális részesedések, nem realizált nyereség / veszteség, eladott pozíciók és realizált nyereségek / veszteségek (adóbevallás), bevétel (adóbevallás), tőkejuttatások, fizetett jutalékok, diverzifikáció, portfólió cash flow prognózisok, adóalap, teljesítménymérés, eszköz lejárati ütemterv, tranzakciós főkönyv, stb. Több portfóliókezelés - külön-külön nyomon követheti befektetési számláit. Összesen kezelheti az összes befektetési számláját. Mutassa be portfolióinak teljesítményét, jövedelmét, vagyonelosztását, diverzifikációját és lejárati ütemtervét. A közös állományok alapvető arányának elemzése. Portfolió eszközallokációs elemzés, beleértve a befektetési alapok arányos hatását. Elemezze teljesítményét az idővel súlyozott belső megtérülési ráta segítségével, majd hasonlítsa össze az eredményt a piaci indexekkel.
Újdonság ebben a kiadásban:
A 3.1.0 verzió tartalmazza az összes friss frissítést, javítást és / vagy hibajavítást.
Az újdonság a 3.0.1-es verzióban:
.1 tartalmazhat meghatározatlan frissítéseket, fejlesztéseket vagy hibajavításokat.
Az újdonság a 2.9.8.6 verzióban:
A 2.9.8.6 verzió új funkciói: import csv / xls fájlok; további jelentések; frissített súgórendszer; exportportfólió tranzakciós adatok .xls vagy .csv formátumban; új honlaplap műszerfal kijelző lapjai; további pénzügyi intézményeket adott fiók letöltéshez.
Az újdonság a 2.9-es verzióban:
2.9-es verzió: további jelentések; frissített súgórendszer; exportportfólió tranzakciós adatok .xls vagy .csv formátumban; hozzáadott funkcionalitás, amint azt az IRS 2012-es változásai előírják az átlagos fedezet nélküli fedezett részvények felhasználására; sokkal többet ...
Korlátozások :
30 napos próba
Hozzászólás nem található