1985 óta a Investment Account Manager 3 Individual széles körű befektetéskövetési és portfóliókezelő eszközöket kínál. Ha egy vagy több portfólió felügyeletéért és kezeléséért felel, akkor számos olyan átfogó funkciót fedezhet fel, amelyek időt takarítanak meg, segítenek elkerülni a hibákat, miközben jobb portfoliókezelési döntéseket hoznak.
Központosított biztonságos portfoliókezelés.
Átfogó tranzakciós számvitel.
Részletes, tájékoztató és személyre szabható jelentések.
Pontos adóbevallás-eszközök biztonsági tétel-hozzárendeléssel.
Portfólió kiosztása / rebalanciálása.
Portfólió teljesítmény és benchmark összehasonlítások.
Alapvető arányelemzés.
Több portfóliókezelés.
Portfolió kombináció és sokszorosítás.
Portfólió beállítása varázsló.
Pénzügyi intézmény letöltések.
Biztonsági kereszthivatkozás.
Automatikus biztonsági ár frissítés.
Kölcsönös alap összetétel elemzése.
Ár-figyelmeztetések az Ön értékpapírjainak felügyeletéhez.
Történelmi árazási adatbázisok létrehozása.
Importálás a Quicken és a Captools alkalmazásból.
Importálás a Microsoft Excelből.
További adatok importálása / exportálása.
Mentés és visszaállítás.
Átfogó súgórendszer
Korlátozások :
90 napos próbaverzió
Hozzászólás nem található